热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端摩根大通发布研报称，将农业银行的估值终点滚动至2027年12月，因而将其目标价由7.2港元下调至6.55港元，并维持“增持”评级。该行更新了农业银行的模型以反映其2026年首季业绩，并将农业银行2026至2028年的盈利预测分别下调1.6%、3.7%及5.6%，主要由于贷款组合恶化导致净息差预期分别收窄2个、5个及4个基点。摩根大通指出，农业银行的资产质素正在改善，其不良贷款覆盖率在四大国行中最高，相信能为未来盈利提供更多缓冲
摩根大通发布研报称，将农业银行（01288）的估值终点滚动至2027年12月，因而将其目标价由7.2港元下调至6.55港元，并维持“增持”评级。
该行更新了农业银行的模型以反映其2026年首季业绩，并将农业银行2026至2028年的盈利预测分别下调1.6%、3.7%及5.6%，主要由于贷款组合恶化导致净息差预期分别收窄2个、5个及4个基点。
摩根大通指出，农业银行的资产质素正在改善，其不良贷款覆盖率在四大国行中最高，相信能为未来盈利提供更多缓冲。同时，农行在四大国行中的海外敞口最低，因此较少受到海外市场衰退风险的影响。不过，农业银行的资本状况在四大国行中相对较弱，其核心一级资本充足率（CET 1）低于同行，而风险加权资产（RWA）增长则较高。